ORLANDO, Floryda / ACCESS Newswire / 17 lipca 2026 r. /Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) („Spółka”), światowy lider w dziedzinie systemów laserowych do zastosowań przemysłowych i obronnych, ogłosiła dziś zawarcie ostatecznych umów w sprawie natychmiastowej realizacji niektórych wyemitowanych warrantów na zakup łącznie do 2 528 572 akcji zwykłych Spółki pierwotnie wyemitowanych w kwietniu 2026 r., z ceną wykonania wynoszącą 0,975 USD za akcję. Akcje zwykłe wyemitowane w wyniku wykonania warrantów rejestrowane są na podstawie skutecznego oświadczenia rejestracyjnego na Formularzu S-1 (nr. 333-297400). Oczekuje się, że wpływy brutto Spółki z wykonania warrantów wyniosą około 2,5 miliona dolarów przed odliczeniem opłat za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i szacunkowych kosztów oferty.
HC Wainwright & Co. pełni funkcję wyłącznego agenta zajmującego się plasowaniem oferty.
W zamian za niezwłoczną realizację warrantów za gotówkę Spółka wyemituje nowe imienne warranty serii A-7 na zakup do 800 000 akcji zwykłych oraz nowe niezarejestrowane warranty serii A-8 na zakup do 4 257 144 akcji zwykłych. Cena wykonania nowych warrantów wynosi 0,975 USD za akcję i będą one mogły zostać wykonane natychmiast po emisji. Nowe warranty serii A-7 wygasną po pięciu latach od daty wejścia w życie Oświadczenia o rejestracji odsprzedaży (zgodnie z definicją poniżej), a nowe warranti serii A-8 wygasną po dwudziestu czterech miesiącach od daty wejścia w życie Oświadczenia o rejestracji odsprzedaży.
Oczekuje się, że oferta zakończy się około 20 lipca 2026 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne.
Nowe warranty opisane powyżej zostały zaoferowane w ramach oferty prywatnej zgodnie z obowiązującym zwolnieniem z wymogów rejestracyjnych Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Ustawa z 1933 r.”) i wraz z akcjami zwykłymi emitowanymi w związku z ich wykonaniem nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą z 1933 r. i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) lub odpowiedniego zwolnienia z takich wymogów rejestracyjnych. Spółka zgodziła się złożyć w SEC oświadczenie rejestracyjne obejmujące odsprzedaż akcji zwykłych wyemitowanych po wykonaniu nowych warrantów („Oświadczenie o rejestracji odsprzedaży”).
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna, ani nie będzie miała miejsca sprzedaż tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującym w takim stanie lub jurysdykcji.
Informacje o firmie Laser Photonics Corporation
Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) to światowy lider w dziedzinie systemów laserowych do zastosowań przemysłowych i obronnych. Firma opracowuje i produkuje zaawansowane technologie laserowe stosowane w czyszczeniu, przygotowaniu powierzchni i precyzyjnej obróbce materiałów w wymagających środowiskach operacyjnych. Laser Photonics obsługuje szeroką gamę rynków końcowych, w tym obronność i rząd, przemysł lotniczy, energetyczny, morski, motoryzacyjny i zaawansowaną produkcję. Dzięki połączeniu rozwoju wewnętrznego, przejęć strategicznych i partnerstw Spółka w dalszym ciągu poszerza swoje portfolio produktów i wprowadza nowe zastosowania, w których wydajność, efektywność i względy środowiskowe mają kluczowe znaczenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://laserphotonics.com.
Uwaga dotycząca-oświadczeń prognozujących
Niniejsza informacja prasowa zawiera-stwierdzenia prognozujące w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym stwierdzenia dotyczące zakończenia oferty, spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia związanych z ofertą oraz zamierzonego wykorzystania wpływów netto z oferty. Stwierdzenia te opierają się na bieżących oczekiwaniach na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego i wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością, co może spowodować, że wyniki i wykorzystanie wpływów będą się znacząco różnić od tych wskazanych w tych-stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ryzyka te obejmują między innymi ryzyka opisane w tytule „Czynniki ryzyka” w naszym formularzu 10-K za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. Ostrzegamy każdego czytelnika niniejszego komunikatu prasowego, aby nie polegał nadmiernie na tych-stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne jedynie na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego. Spółka nie zobowiązuje się do zmiany ani aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, które miały miejsce po dacie niniejszego komunikatu prasowego, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.
